1作業前に準備するもの

証書番号

契約証書1ページ目の 「Agreement #」 欄に記載されている証書番号をご確認ください。

プラン登録メールアドレス

受信メールが確認できる環境でお手続きください。プラン登録メールアドレスとは、OEFに事前にご登録いただいているメールアドレスです。

• 契約者とお子様のそれぞれ個別のメールアドレスがご登録されていることをご確認ください。
• お子様のメールアドレスが事前登録されていない場合は、弊社までお知らせください。
  ※契約時には登録はされておりません。

2ご契約情報の入力

お使いのブラウザのアドレスバーに、下記のURLを入力してください。

3登録情報入力

登録ページが開いたら、以下の手順に沿って入力してください。

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1. 証書番号を入力します（STEP 1 でご確認いただいたAgreement #）。
2. 登録メールアドレスを入力します。OEFに登録されている、契約者(Subscriber)またはお子様(Beneficiary）のメールアドレスです。
   必ず別々で登録が必要なので契約者が終わった後にお子様の登録もお願いします。
3. まず契約者(Subscriber) を選択してください。契約者の手続きが完了後にお子様の登録である (Beneficiary) を選択しこちらも登録ください。
4. 「私はロボットではありません」にチェックを入れます。
5. Next をクリックすると、ご登録のメールアドレスへ案内メールが送信されます。

4メールの受信

登録メールアドレス宛に、以下のような確認メールが届きます。本文中のURLをクリックしてください。

1. メール本文中の URL をクリックします。
2. 表示されている username（ユーザーネーム） を必ず保管してください。後のログインに使用します。

5パスワード設定

パスワード設定ページが表示されたら、希望のパスワードを設定してください。

6学資積立プラン ポータルサイト ログインページ

初回のみ自動的にログインページが表示されます。

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1. Username（ユーザーネーム）を入力します。
2. Password（パスワード）を入力します。
3. Login をクリックします。

7お客様の契約情報ページ

ログイン後、契約プラン内容が表示されます。画面上部のタブから 「TIN」 をクリックしてください。

8複数契約がある場合のみ

複数の契約をお持ちのお客様には、ログイン直後に契約一覧画面が表示されます。表示された場合は、Contract ID（証書番号）の数字をクリックしてください。契約が一つの場合はこのページは表示されませんので次のページをご確認ください。

9TIN（自己証明書）入力ページ

TINタブを開くと、下図のフォームが表示されます。番号順にご入力ください。

1. 敬称（Salutation）を選択します。
2. 出生国（Country of Birth）を選択します。
3. 出生した市町村（City of Birth）を入力します。
4. 住所証明書と同住所か確認し、Tax Address を入力します。異なる場合は住所証明書と同じ住所を入力してください。
5. 4 と同じ住所を Mailing Address にコピー＆ペーストします。
6. 納税国（Cntry of Tax Res.）を選択します。
7. 税務番号（マイナンバー）を Tax Ident. # (TIN) に入力します。
8. Save をクリックして内容を保存します。
9. Generate Form をクリックします。自己証明書（用紙）がダウンロードされます。

10ダウンロードした書類（自己証明書／CRS）への記入

自己証明書を印刷して、2枚目の ❶ Signature ／ ❷ Date 欄に直筆でご記入ください。

11書類のアップロード

TINページの下部にある書類アップロード欄から、自己証明書および住所証明書をアップロードします。

12アップロードされた書類の確認方法

「My Plan Documents」 をクリックすると、アップロードされた書類が一覧で表示されます。

確認終了後、Logout をクリックして、画面を閉じてください。これで一連のお手続きは完了です。